薈羀羁蒀薇蚀芆莆薆螂 ? ? XXXXXX 股份有限公司 ? 与 ? XXXXX 股份有限公司 ? ? 关于 ? XXXXX 股份有限公司 ? 非公开发行2012 年中小企业私募债券 ? ? 承销协议 ? ? ? 目录 ? ...
（非指定模板，仅供参考） XXXXXX 公司 与 XXXXX 公司 关于 XX201X 私募债券 之 承销协议 201X 年 月 目录 第一条 释义..................................................................................................................................... 3 第二条 承销商的委任 ..................................................................................................................... 5 第三条 先决条件............................................................................................................................. 5 第四条 承销种类、数量、期限、金额、发行利率、发行对象 ................................................. 6 第五条 承销方式和承销费用 ......................................................................................................... 6 第六条 付息和本金兑付 ................................................................................................................. 9 第七条 声明、保证和承诺 ............................................................................................................. 9 第八条 双方的权利和义务 ........................................................................................................... 12 第九条 协议的承受和转让 ........................................................................................................... 13 第十条 协议的终止....................................................................................................................... 13 第十一条 免责条款....................................................................................................................... 14 第十二条 违约责任与损害赔偿 ................................................................................................... 15 第十三条 不可抗力事件及免责 ................................................................................................... 16 第十四条 保密............................................................................................................................... 17 第十五条 争议的解决 ................................................................................................................... 17 第十六条 通知及送达 ................................................................................................................... 18 第十七条 文本和效力 ................................................................................................................... 19 第十八条 附则............................................................................................................................... 19 附件一：募集款项收款银行账户通知书 ..................................................................................... 22 附件二：债券要素确认函 ............................................................................................................. 23 -1- 本协议由以下各方于 201X 年 月 日在 签订： 甲方（发行人） ：XXXXXX 公司 法定代表人：注册地址：
办公地址： 乙方（承销商或承销机构） ：
法定代表人：
注册地址：
办公地址： 鉴于：
1．甲方为符合《齐鲁股权交易中心私募债券业务规则》 （试行） 规定的发行人条件的企业； 2．甲方根据其 201X 年第 X 次（临时）股东（大）会决议，拟 向齐鲁股权交易中心（简称“齐鲁股交中心” ）报送备案材料，在取 得出具的《接受备案通知书》后，在齐鲁股权交易中心将向合格投资 者非公开发行总额不超过人民币 X,000 万元 （含 X,000 万元） 的 XXX 私募债券(以下简称“本次/期债券”或“本次/期债券”)； 3．乙方系经齐鲁股交中心认可且具有承销资格的齐鲁股交中心 会员； 4. 甲方拟委任乙方为本次发行的承销商，负责以余额包销/代销 -2- 的方式承销本次/期债券，乙方同意接受此项委任。
依据《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国公司法》 、 《齐 鲁股权交易中心私募债券业务规则》 （试行） （以下简称 《业务规则》 ） 、 《齐鲁股权交易中心私募债券业务指引》 （试行） （以下简称《业务指 引》 ）以及国家其他有关法律、法规和证券监督管理规定，甲、乙双 方经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守执行： 第一条 释义 1.1 义：
“发行人” 指 XXXXX 公司，即甲方 在本协议中，除非上下文另有规定，下列词语具有以下含 “承销商（ ” 承销 指 XXXX 公司，即乙方 机构） “私募债券” 指由符合《齐鲁股权交易中心私募债券业务规则》 规定条件的发行人， 根据 《业务规则》 的相关规定， 以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的 合格投资者发行的私募债券。
“ 本次 / 期债券 ” 指发行人拟非公开发行的不超过 X,000 万元（含 或本次/期债券 X,000 万元）的私募债券，每张面值为人民币 100 元。
“承销费用” 作为承销商向发行人提供承销本次/期债券服务的 对价，即发行人同意向承销商支付的费用。
指投资者申请认购本次/期债券总额及支付的本次/ 期债券认购款总额低于发行人拟发行的本次/期债 -3- “余额包销 券总额及拟筹集的债券资金总额时， 由承销商负责 认购差额部分的本次/期债券及支付差额债券资金 的承销方式。
代销 承销商代理发售发行人所发行的私募债券， 投资者 申请认购本次/期债券总额及支付的本次/期债券认 购总额低于发行人拟发行的本次 /期债券总额及拟 筹集的债券资金总额时， 承销商将未认购的私募债 券全部退还给发行人。
本次/期私募债券发行所募集的任何部分或全部款 项。
募集款项净额为募集款项扣除承销等相关费用 的款项。
债券募集说明书载明的投资者可以认购本次/期债 券的期间，也可以称作“认购期间” 。
指乙方将募集款项净额划入甲方指定银行账户之 日。 “募集款项” “募集期间” “划款日” “ 登 记 托 管 机 指齐鲁股权交易中心指定的债券登记托管机构或 构” 部门，即齐鲁股交中心登记结算部。 1.2 在本协议中，除非另有规定： （1） 凡提到条、款、项及附件，均指本协议的条、款、项及附 件； （2） 本协议中各条款的标题仅为方便阅读而设，在任何情况下 均不应影响对本协议的解释； （3） 凡提到书面形式，均指协议、信件和数据电文（包括电报、 电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容 -4- 的形式； （4） 各附件构成本协议的组成部分，与明示写入本协议的条款 具有同等的效力及效果，凡提到本协议均应包括各附件。 第二条 承销商的委任 2.1 甲方委任乙方为本次/期债券发行的承销商，乙方按本协议 规定全面负责甲方本次/期发行的承销工作。乙方特接受此委任。
2.2 甲方承诺：在本协议有效期内，甲方不再聘任其他任何公 司或机构担任与乙方在本协议下相同或类似的角色。 第三条 先决条件 承销商履行其在本协议项下承销义务均以下列先决条件的全部 满足为前提。在该等先决条件未获全部满足之前，承销商有权决定是 否开始履行本协议项下的承销义务。
该等先决条件的全部满足是承销 商履行承销义务的必要而非充分条件。
3.1 3.2 齐鲁股权交易中心已出具《接受备案通知书》 ； 发行人和承销商就本次/期债券的发行方式、利率和期限协 商一致并以书面形式签署确认； 3.3 依据法律、法规、行政规章及债券发行文件规定，本次/期 债券项下应当取得的所有批准、决议、承诺、担保、确认和授权等文 件均已适当作出，并为发行人实际取得，且发行人取得该等文件后已 向承销商及时提供了经发行人签章确认的该等文件； -5- 3.4 3.5 发行人的股东大会（股东会）已批准本次/期债券发行； 发行人与承销商已就本次 /期债券的其他承销要件协商一 致； 3.6 法律、法规及债券发行主管机关规定的私募债券发行的其 他必备条件已经具备。
第四条 承销种类、数量、期限、金额、发行利率、发行对象 4.1 本次 /期债券的种类为在齐鲁股交中心备案发行的私募债 券，每张面值为人民币 100 元，非公开发行规模不超过人民币 X,000 万元（含 X,000 万元，最终发行规模上限以齐鲁股交中心出具的《接 受备案通知书》载明的额度为准） ，发行期限为 XX 个月。
4.2 本次 /期发行的债券利率由发行人与承销商根据市场询价 结果协商一致后确定（请根据实际情况描述，或直接确定债券发行利 率） 。
4.3 本次 /期债券的发行对象为符合齐鲁股交中心的合格投资 者条件的各类投资者， 且投资者数量累计不超过 200 人 （请根据实际 情况描述） 。 第五条 承销方式和承销费用 5.1 本协议双方同意并确认由乙方负责本次/期债券的销售工作， 以第[5.1.1/5.1.2]种方式承销本次/期债券。
5.1.1 余额包销 5.1.1.1 本次发行的承销方式为余额包销，募集期结束后未获认 -6- 购的本次/期债券余额由乙方以发行价格（即确定的发行利率）全数 认购，风险自担； 5.1.1.2 乙方应在发行期满后 5 个工作日内，将扣除承销费用后 的募集资金净额划入甲方指定的银行账户，并将划款凭证传真给甲 方。
5.1.2 代销 5.1.2.1 若于发行期限届满之日，乙方发生本次/期债券尚未销售 完毕的情形，乙方应将尚未售出的本次/期债券全部退还给甲方； 5.1.2.2 如果发行成功，乙方应在募集期满后 5 个工作日内，将 扣除承销费用后的募集资金净额划入甲方指定的银行账户， 并将划款 凭证传真给甲方； 5.1.2.3 发行成功的认定标准 甲乙双方协商确定，若于募集期限届满之日，乙方发生本次/期 债券销售不足发行量的【 】%，即认为本次/期债券发行失败，乙方 将募集资金退还投资者并向其支付债券售出之日至募集期届满之日 的银行活期存款利息。
5.1.3 乙方有义务按照本协议、募集说明书、公告确定的时间、 程序完成本次/期债券的销售； 5.1.4 协议任何一方违反本协议的有关约定，未按时支付应划转 的款项或者未足额支付相应款项的，即构成对协议对方的违约。违约 方除应补足未付款项外，自违约之日起至实际支付之日止，还应向对 方支付该未付款项每日万分之二的违约金。 -7- 5.1.5 甲方特此确认，在乙方按照本协议的规定向发行人划付了 本次/期债券募集资金净额且甲方实际已收到了所划付款项，并且乙 方已按照本协议的规定向甲方提供了承销费用发票之后， 乙方在本协 议项下作为承销商的承销义务和责任即告终止， 但乙方在本协议项下 的其他义务和责任并不因此而终止。
5.2 承销费用支付方式如下 5.2.1 本次发行的承销费用为募集资金总额的**%（年） ，由乙方 从募集资金总额中一次性扣除 （若为附投资者回售或发行人赎回条款 的，请自行约定好承销费用的支付方式） ；承销商应及时开具与实收 承销报酬数额相等、抬头为发行人的发票，在发行期限届满之日起十 五个工作日内，将该等发票送至发行人处。
5.2.2 上述承销费用包括牵头管理费、承销佣金、发行申请材料 制作费和发行文件印刷费等。
5.3 其他费用 5.3.1 甲方自行承担本次发行及交易流通产生的审计费、发行人 律师费以及本次/期债券刊登发行公告的费用及债券后续服务费(包括 本次/期债券的登记托管费、发行上市的登记转托管费、本次/期债券 上市的费用、本次/期债券存续期内发生的付息及兑付手续费，以及 制作、刊登付息及兑付公告、本次/期债券上市交易场所要求的信息 披露费用)； 5.3.2 本次/期债券存续期间如发生本协议未列明的与本次/期债 券相关的费用，由甲方承担。 -8- 第六条 付息和本金兑付 6.1 在本次/期债券发行之后，本次/期债券的付息和本金兑付由 发行人办理（线上认购的，可由登记结算机构代理发行人进行兑付） 。
6.2 发行人应根据《***私募债券募集说明书》 （以下简称“债券 募集说明书” ）及有关协议将债券本金或利息款项按期足额划至偿债 保障金专户。 第七条 声明、保证和承诺 7.1 甲、乙双方的各项声明、保证和承诺被视为依据本协议签署 日存在的事实情况而作出，并在本协议有效期内始终恪守。在本次/ 期债券发行募集期间结束前的任何时候， 若协议任何一方了解到任何 使其声明、保证和承诺不真实、不确定或有误导性的事实情况，应立 即通知对方共商对策，以防止损失扩大，并按双方协商确定的结果采 取必要措施予以补救或披露。对于业已发生的损失，由责任方承担。
7.2 甲方向乙方作出下列声明、保证和承诺：
（1）甲方是依法成立并有效存续的（股份）有限公司，具备签 署本协议的权利能力和行为能力， 本协议一经签署即对甲方具有法律 约束力。
（2）甲方公司治理符合我国法律、法规及有关行政规章所规定 的要求，本次发行不与甲方承担的任何合同义务相冲突，亦不违反任 何法律、法规及行政规章等。 -9- （3）甲方依本协议而承担的义务是合法有效的义务，本协议的 签署及履行与甲方依据其他协议或文件而承担的义务不相冲突， 与我 国的法律法规及有关行政规章亦无抵触。
（4）甲方将及时向乙方、会计师、律师等中介机构提供本次 / 期债券发行工作所需的全部文件、资料、证明等，保证该等文件、资 料、证明等的真实性、完整性和准确性，并确保本次/期债券的《*** 私募债券募集说明书》 及其他发行申请文件不会因引用该等资料而产 生任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（5）甲方保证债券募集说明书中：
(a) 已包括有关甲方的全部实质性问题； (b) 所有陈述均真实、完整、准确，无任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏； (c) 所述及的意见、意向、期望等均建立在诚信、公平的基础 上，并是在认真、适当地考虑了所有相关情况后才作出的，反映了合 理的预期。
（6）除债券募集说明书已披露的信息外，不存在对甲方的生产 经营、 财务状况或未来发展具有重大不利影响的任何其他未予披露的 重大事件和重大合同。
（7）据甲方所知，不存在对甲方声誉、业务活动、经营成果、 财务状况、未来前景可能产生较大影响的诉讼、仲裁或者有被提起上 述诉讼、仲裁的可能或威胁，甲方的自然人控股股东（若有） 、董事、 监事及其高级管理人员没有受到刑事诉讼或涉及较大金额给付义务 - 10 - 的民事诉讼或者有受到该等诉讼的可能或威胁。
（8）自律师法律意见书签署以来：
(a) 甲方未通过签订合同或其他方式承担反常的法律义务； (b) 甲方的财务状况、发展前景、生产经营没有发生实质性的 不利变化。
（9）甲方进一步承诺：
(a) 除我国法律、法规及有关行政规章另有规定外，从本协议 签署之日起至承销期结束之日止，甲方在事先未与承销商就内容、形 式和时机进行协商并认可的情况下， 将不以新闻发布或散发文件等形 式，向公众披露债券募集说明书之外的、可能影响本次发行成功的信 息。
(b) 将根据本协议双方的合理要求，采取必要的行动和措施， 以保障本协议的目的得以实现。
7.3 乙方向甲方作出下列声明、保证和承诺：
（1）乙方为依法成立并有效存续的法人，具有从事齐鲁股交中 心认可的本次/期债券发行的承销业务资格，具备签署本协议的权利 能力和行为能力，本协议一经签署即对乙方具有法律约束力。
（2）乙方依本协议而承担的义务是合法有效的义务，本协议的 签署及履行与乙方依据其他协议或文件而承担的义务不相冲突， 与我 国的法律、法规及有关行政规章亦无抵触。
（3）乙方将根据国家法律、法规、有关行政规章、政策及本协 议的规定，勤勉尽责，尽最大努力协助甲方完成本次发行工作。 - 11 - （4）除我国法律、法规及有关行政规章另有规定外，从本协议 签署之日起至承销期结束之日止， 乙方不得以新闻发布或散发文件等 形式，向公众披露债券募集说明书之外的、可能影响本次发行成功的 信息。
（5）乙方将依据甲方向其提供的、与债券募集说明书的制作有 关的全部信息，尽快完成债券募集说明书的起草，以便由甲方及时审 定并公布。
7.4 由于违背上述声明、保证和承诺而引起的任何法律责任及受 损失方的索赔权，不因本次发行完成而受到任何影响。 第八条 双方的权利和义务 8.1 甲方有责任按乙方要求及时向乙方提供本次发行所需的一切 资料、数据和文件，并对该等资料、数据和文件的真实性、准确性和 完整性承担全部责任。
8.2 甲方应指定专人配合乙方工作，为乙方的现场工作提供必要 的工作条件，并根据乙方的工作计划安排与合理请求，及时给予全面 支持和配合。
8.3 乙方应根据法律、法规的规定和甲方的实际情况，从有利于 本次/期债券的成功发行出发，积极认真地为甲方提供与本次发行有 关的全套服务工作，包括合理设计和确定本次/期债券的发行规模、 期限、票面利率及安排以及会计师、律师等中介机构工作的协调等， 并积极协助甲方向主管部门、 齐鲁股交中心等办理本次发行的申报手 - 12 - 续。
8.4 甲、乙双方对本次发行工作中涉及的内幕信息、商业秘密均 负有保密义务， 除法律或有关监管机关要求披露外， 双方在任何时间、 在任何情况下都不得以任何方式予以泄露或不正当地使用。 第九条 协议的承受和转让 9.1 本协议对协议双方及其承受人均有法律约束力。
9.2 未经对方事先书面同意，一方不得转让其在本协议项下的任 何权利和义务。
第十条 协议的终止 10.1 本协议中与本次发行有关的条款，在乙方依据本协议规定 将本次发行的债券募集款项净额划入甲方指定银行账户并向甲方提 供相关资料之日起自行终止， 乙方作为承销商在本协议项下的承销责 任也因此终止。乙方应当继续履行辅导、督促和检查甲方的信息披露 义务。
10.2 在本次/期债券划款日之前的任何时候出现下列情况之一， 任何一方有权在书面通知对方后终止本协议：
（1）出现对于本次发行无法预料也无法避免、且其后果又无法 克服的事件（不论属于自然灾害或政治、经济、金融、法律或其他方 面） ，并且任何一方有确凿证据证明或双方一致认为该事件的发生和 后果对于甲方的业务经营、财务状况、发展前景或本次发行产生了实 质性的不利影响； - 13 - （2）一方违反本协议的任何条款，且该违约行为导致本协议的 目的无法实现； （3）出现任何使一方的声明、 保证和承诺在实质意义上不真实、 不确定或者产生误导的事实或情况，且双方无法就此经协商达成一 致； （4）甲乙双方就本次 /期债券的发行时间或发行利率无法经协 商达成一致。
上述情形下终止本协议的，甲方免于向乙方支付承销费用；但如 果乙方确已完成一定工作及发生费用的， 双方可另行协商甲方是否给 予乙方一定补偿。
10.3 本协议的终止并不影响：
（1）任何双方业已形成的权利或主张； （2）各方依其在本协议中的声明、 保证和承诺所需承担的责任； （3）本协议第十三条的效力。
10.4 本协议终止后，除本协议终止之前因本协议履行已产生的 权利、义务外，双方在本协议项下的权利和义务即行终止，各方不再 享有本协议中的权利，亦不再承担本协议中的义务。 第十一条 免责条款 甲方在委任乙方提供有关本次发行之全套服务时， 对于乙方及其 董事、管理人员、职员或代理人作出的所有相关、妥当及合法的活动 （包括但不限于：准备、分发债券募集说明书及其他相关文件；以及 - 14 - 任何乙方应甲方之要求， 或由乙方主动提出并经甲方同意而发出与本 次发行有关的文件资料） ，甲方同意免除乙方或其董事、管理人员、 职员或代理人一切由此而引起的任何性质和在任何司法管辖区发生 的行动、索赔、诉讼或仲裁及所有损失、责任、赔偿、费用及开支， 并愿意赔偿乙方或其董事、管理人员、职员或代理人因此所受到的损 失和产生的合理费用（由于乙方的故意或重大过失导致的除外） 。 第十二条 违约责任与损害赔偿 12.1 一方违反本协议约定给对方造成损失的，应赔偿对方损失。
损失赔偿额应相当于因违约所造成的损失， 包括协议履行后可以获得 的利益， 但不得超过违反协议一方订立协议时预见到或者应当预见到 的因违反协议可能造成的损失。
12.2 若甲方违反本协议约定另行聘请其他公司或机构担任与乙 方相同或类似角色的，则甲方仍应履行本协议，并应承担由此给乙方 造成的一切损失。
12.3 若甲方违反其声明、保证和承诺或不履行本协议中的其他 义务，致使乙方或其董事、管理人员、职员、代理人被起诉、索赔、 处罚或提出权利请求的，甲方将对乙方或其董事、管理人员、职员、 代理人提供全面、充分、有效的赔偿，其中包括乙方就提出上述赔偿 而产生的一切损失、费用和开支。但由于乙方的故意或重大过失而造 成的损失除外。
12.4 若由于乙方的故意或重大过失，造成备案材料中出现与甲 - 15 - 方提供的真实材料严重不符情况而给甲方造成损失的， 乙方应对因此 而导致甲方的一切损失、费用和开支承担全部的赔偿责任，其中包括 甲方就提出上述赔偿而产生的一切损失、费用和开支。 第十三条 不可抗力事件及免责 13.1 在本次/期债券的发行结束之日前任何时候，如果发生任何 不可预见、不可避免并且不能克服的客观情况，包括但不限于国家政 策、法规的重大变化、地震、水灾、传染性疾病以及战争等情形，而 这种客观情况已经或可能将会对本协议中的任何一方产生重大实质 性不利影响，导致其在本协议项下的义务无法履行或者无法全部履 行， 则经本协议双方充分协商一致后可决定暂缓履行或终止履行本协 议。
13.2 如果发生上述不可抗力事件， 影响一方履行其在本协议项下 的义务，则该方在不可抗力造成的延误期内有权中止履行，而不视为 违约。
13.3 宣称发生不可抗力事件的一方应迅速书面通知本协议另一 方， 并在其后的十五天内提供证明不可抗力事件发生及其持续的足够 证据。
13.4 如果发生不可抗力事件，本协议双方应立即互相协商，以找 到公平的解决办法， 并且应尽一切合理努力将不可抗力事件的后果减 小到最低限度。如不可抗力事件的发生或后果对本次/期债券的发行 造成重大妨碍，自不可抗力事件放生之日起持续时间超过六个月，并 - 16 - 且本协议双方没有找到公平的解决办法， 则任何一方可开始终止本协 议的程序。 第十四条 保密 14.1 本协议各方对于因签署和履行本协议而获得的以下信息， 均应严格保密：
（1） 本协议的各项条款； （2） 有关本协议的谈判； （3） 本协议的标的； （4） 各方的商业秘密。
14.2 仅在下列情况下，本协议各方才可以披露上述信息，否则 任何一方不得在任何场所、任何情况以任何方式公开任何上述信息：
（1） 法律规定的要求； （2）任何有管辖权的政府机关、监管机构或交易场所的要求； （3）向该方参与本次/期债券发行工作的专业顾问、审计师和律 师披露； （4）资料已被公开，但不是由于对方的过错； （5）各方事先给予书面同意。
第十五条 争议的解决 15.1 当事人对本协议条款理解有争议的，应当按照协议所使用 的词句、 协议的相关条款、 协议的目的、 交易习惯以及诚实信用原则， 确定该条款的真实意思。 - 17 - 15.2 因履行本协议而产生的或与本协议有关的任何争议、分歧 或索赔，甲、乙双方应本着平等互利原则，通过友好协调解决；协商 不能达成一致意见的，则应提交 XX 仲裁委员会依提交仲裁之时该会 现行有效的仲裁规则在 XX 进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均 有法律约束力。
15.3 在仲裁过程中，除协议双方有争议的、正在进行仲裁的事 项外，双方仍应继续履行本协议。 第十六条 通知及送达 16.1 除非本协议另有规定， 任何一方向本协议另一方发出本协议 规定的任何通知应以书面形式做出并以中文书写，以传真发出，或用 快递公司递交，或专人送达。在前述通知发出后，发出通知的一方应 通过电话告知收件方。一切通知和书面通讯均应发往下列有关地址， 直到一方向另一方发出书面通知更改该地址为止：
发 行 人：XXX 股份有限公司 联 系 人：
地 址： 邮政编码：
电 传 话：
真： 承销商：
联 系 人：
地 址： - 18 - 邮政编码：
电 传 话：
真： 16.2 所指书面通知或要求的收到日是指：
（1） 如由专人送达，送达之日为收到日；或 （2） 如经快递公司传递，送达之日为付邮后二个工作日；或 （3） 如由传真传递，送达之日为发件人传真传送日。
任何一方的联系地址、 联系电话和其他联系方式变更后未及时通 知另一方，导致另一方发出的通知无法按时送达，则相应责任由未及 时通知约定联系方式变更的一方承担。 第十七条 文本和效力 本协议由各方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后正式 生效。 第十八条 附则 本协议正本一式三份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份， 其中一份作为申报材料上报齐鲁股权交易中心。
（本页以下无正文） - 19 - （本页无正文，为《XXXX 公司与 XXXX 公司关于 XX201X 私募债 券之承销协议》之签章页） 甲方（发行人） ： 法定代表人（或授权代表） ： 年 月 日 - 20 - （本页无正文，为《XXXX 股份有限公司与 XXXX 有限公司关于 XX 公司 201X 私募债券之承销协议》之签章页） 乙方（承销商） ： 法定代表人（或授权代表） ： 年 月 日 - 21 - 附件一：募集款项收款银行账户通知书 致：
【 】 ****私募债券（债券名称） 募集款项收款银行账户通知书 根据本公司与贵公司于 年___月___日签订的 《***公司与****公司 关于****私募债券之承销协议》 （以下称“承销协议”） ，贵公司作为本次私募债券 （定义见承销协议）的承销商，应按照承销协议的有关约定将本次私募债券的募 集款项净额划至我公司下列账户：
银行名称：
账户名称：
账 号： 承销协议约定的专用术语用于本通知书时，具有相同的含义。
特此通知。 公司（公章） 法定代表人或授权代表（签字） ：
年 月 日 - 22 - 附件二：债券要素确认函 ****私募债券（以下称“本次/期债券” ） 要素确认函 鉴于：
1、 发行人 公司已和承销机构签订了《 公司与 公司关于****私募债券之承销协议》 （以下称“承销协议” ） ； 2、根据承销协议的约定，本次/期债券的发行利率由发行人和承销商协商一 致并以书面形式加以确认。
年 的发行期限为 月 日， 经发行人和承销机构协商一致， 确定本次/期债券 ，本金和剩 个月，票面年利率为__%，付息方式为 余利息在债券到期日由发行人一次性兑付。
发行人确认【 过的私募债券发行规模为 】年【 】月【 】日召开的股东（大）会决议通 万元人民币。 本确认函一经承销协议各方法定代表人或授权代表签署并加盖各方公章后即 生效。 （以下无正文，为签章处） 发行人： 公司（公章） 法定代表人或授权代表（签字） ： 承销商： 公司（公章） 法定代表人或授权代表（签字） ： - 23 -
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